삼성J-REITs부동산투자신탁 펀드에 대해서 알아보자!
최근 리츠펀드의 인기가 대단하다.
인기답게 수익률도 짭짤하다.
삼성J-REITs부동산투자신탁제1호[REITs-재간접형]Ae 펀드의 경우 3개월 수익률이 11.45% 6개월 수익률이 20.05%에 달한다.
최근 수익률이 과거 누적수익률보다 낮다는 것은 시간이 갈수록 수익률이 높아질수 있을 것이라는 기대를 할 수 있다.
어떤 펀드인지 알기 전에 우선 용어부터 알아보자
리츠란 부동산을 투자자산으로 한 금융상품을 말한다.
주로 부동산에 투자하여 지가상승이나 임대수익을 투자자에게 재분배하는 형태의 투자상품이다.
신탁이란 삼성자산운용에게 투자금 운용을 위임하여 삼성자산운용이 알아서 투자하고 이익을 배분하도록 하는 방식을 말한다.
재간접형이란 삼성자산운용이 부동산을 매입하거나 임대수익을 얻는것이 아닌 부동산 투자업체가 발행한 리츠에 삼성자산운용이 투자하는 방식을 말한다.
그럼 해당펀드에 대해 알아보자.
한국 부동산 수익률이 이렇게 좋나 해서 봤더니 투지지역이 일본이다.
일본의 경기회복으로 부동산 호황이 지속되고 있다는 설명이다.
과거 잃어버린 20년을 지나 부동산 경기가 다시 호황에 접어들었나보다.
그림을 보면 일본 동경의 오피스텔 공실률이 급격히 낮아지고 반대로 임대료가 급상승 하는것을 볼 수 있다.
동경은 홍콩이나 싱가포르같은 다른 국제적인 도시보다 그동안 저평가 되고 있었던 것이다.
투자비중을 보면 87.31%를 리츠상품에 투자하고 12.69%는 현금보유하고 있는 것을 확인할 수 있다.
보통 국내펀드가 코스피 지수를 벤치마크하므로 코스피와 비교해보면 상당히 아웃퍼폼한것을 확인할 수 있다.
저 때 주식투자를 안하고 이 펀드에나 넣어뒀으면 하는 아쉬움이 있다.
변동성 없이 꾸준한 상승이 매력적이다.
삼성자산운용의 리츠상품은 다른 리츠상품보다도 아웃퍼폼한 것을 확인할 수 있다.
샤프지수가 높다는 것은 하이리스크 하이리턴인 종목인데 반대로 변동성이 매우 낮다는 것은 하이리스크 빼고 하이리턴이라는 소리다.
매우 괜찮은 펀드라는 생각이 든다.